Softvér pre účtovníkov a advokátov. Klientsky portál, dokumenty a termíny bez e-mailového chaosu.
Klienti posielajú doklady e-mailom na poslednú chvíľu, termíny strážite v kalendári a hodiny vykazujete v tabuľke? Navrhneme klientsky portál a interný systém kancelárie pre účtovníkov, daňových poradcov aj advokátov a prepojíme ho s účtovným programom. Prvý modul nasadíme zhruba do 8 týždňov.
Nie ste si istí? Pošlite nám kontrolný zoznam alebo tabuľku, v ktorej sledujete klientov a termíny. Do 2 pracovných dní vám ukážeme, ako by to vyzeralo v portáli →
Poznáte to?
Odbornosť máte. Klienti vám prácu komplikujú.
Jeden bežný deň v účtovnej kancelárii počas uzávierky. Tí istí klienti, tie isté doklady. Rozdiel je v tom, koľko času zaberie naháňanie podkladov a prepisovanie.
Účtovníčka píše štyrom klientom, že chýba výpis z banky. Dvaja odpovedia fotkou cez WhatsApp.
Portál pošle upomienku sám. Klient nahrá výpis z telefónu a systém k nemu spáruje platby s faktúrami.
Doklady sa prepisujú ručne. Tá istá faktúra sa zaúčtuje dvakrát a pri inej sa prehliadne nula.
Systém doklady prečíta, duplicitu odmietne a neistú sumu alebo nesediace IČO ukáže na ručnú kontrolu.
Že kolegyňa odchádza pred termínom DPH na dovolenku, sa zistí týždeň vopred.
Termíny a kapacita tímu sú v jednom prehľade. Kolíziu uvidíte okamžite a klientov odovzdáte aj s podkladmi.
Hodiny nad paušál sa píšu do tabuľky a na faktúru sa zabudne.
Práca nad paušál sa schváli jedným kliknutím a klient uvidí rozpis v portáli.
Faktúry klientom sa skladajú z tabuliek a posielajú e-mailom.
Faktúry vzniknú len pri klientoch s kompletným mesiacom, idú do POHODY a klient ich nájde v portáli.
Spoznávate v tom svoju kanceláriu? Ukážte nám, ako dnes zbierate podklady →
Čo systém dokáže
Skladáte ho z modulov, ktoré naozaj potrebujete.
Nezačíname celým systémom. Zvyčajne ako prvý príde klientsky portál na doklady, pretože ušetrí najviac naháňania. Ďalšie moduly pridávame postupne.
Klientsky portál
Klient nahrá doklady a dokumenty cez web alebo mobil, vidí stav svojej agendy a správy od vás.
Kontrolné zoznamy a upomienky
Čo má klient každý mesiac dodať a dokedy. Systém sám pripomenie, čo chýba.
Termíny a lehoty
Lehoty na priznania, úkony a zmluvy pri každom klientovi. Upozornenie skôr, než uplynú.
Zabezpečené dokumenty
Zdieľanie zmlúv a citlivých údajov cez šifrované spojenie s históriou prístupov namiesto e-mailu.
Vykazovanie a fakturácia
Odpracované hodiny a úkony pri každom klientovi, fakturácia z výkazu jedným kliknutím.
Vyťaženie a kontrola dokladov
Systém prečíta faktúry a bločky, odmietne duplicitu, upozorní na nesediace IČO alebo neistú sumu a doklady pošle do účtovného programu.
Vyskúšajte si
Takto môže vyzerať. Ten váš bude na mieru.
Nemáme hotovú krabicu, ktorú by sme vám upravovali. Každý systém navrhujeme od A po Z podľa postupov konkrétnej firmy. Táto ukážka je jeden taký systém pre účtovnú kanceláriu s paušálnymi klientmi, aby ste videli, ako moduly spolupracujú.
Ukážka pre fiktívnu firmu. U vás navrhneme moduly, obrazovky, názvy aj postupy podľa toho, ako skutočne pracujete.
Chcem to vidieť na svojich zákazkách →Pre koho
Pre aké firmy to staviame.
Rovnaký základ, iné postupy. Moduly vyberáme podľa toho, ako váš typ firmy skutočne pracuje.
Účtovné kancelárie
Klientsky portál na doklady, kontrolné zoznamy, automatické upomienky a prehľad uzávierok.
Daňoví poradcovia
Termíny priznaní pri každom klientovi, podklady cez portál a zabezpečené zdieľanie dokumentov.
Advokátske kancelárie
Spisy, procesné lehoty, vykazovanie hodín a zabezpečená komunikácia s klientom.
Notári a exekútori
Evidencia prípadov, termíny, šablóny dokumentov a portál pre účastníkov.
Mzdové kancelárie
Podklady na mzdy od klientov cez portál, termíny výplat a zabezpečené výplatné pásky.
Audítori a znalci
Evidencia zákaziek, kontrolné zoznamy, podklady od klienta a vykazovanie hodín.
Poradenské firmy
CRM pre poradenstvo, projekty, vykazovanie času a fakturácia podľa zmluvy.
Patentoví zástupcovia
Evidencia prihlášok a lehôt na obnovu ochranných známok, dokumenty a komunikácia s klientmi.
Konkurzní správcovia
Evidencia konaní, lehoty, prihlásené pohľadávky a dokumenty pre veriteľov.
Váš typ firmy tu nie je? Napíšte nám, ako u vás prebieha práca.
Prepojenia
Účtovný program si nechajte. Prepojíme sa naň.
Doklady, klienti a faktúry sa prenášajú do účtovného programu všade, kde ponúka rozhranie alebo import. Konkrétne prepojenie overíme v úvodnom hovore.
POHODAúčtovníctvo
Money S3účtovníctvo
ABRA Flexiúčtovníctvo
SuperFaktúrafakturácia
Elektronická schránkasprávy a podania cez slovensko.sk
Microsoft 365, Google Workspacee-mail a kalendárPostup
Začíname u vás v kancelárii.
Portál musí byť jednoduchší než poslanie fotky e-mailom, inak ho klienti nepoužijú. Preto prvý krok robíme s vaším tímom a niekoľkými klientmi.
- 011 až 2 dniWorkshop s tímomPrejdeme, ako k vám chodia podklady, ako strážite termíny a ako fakturujete, a pozbierame tabuľky, ktoré dnes používate.
- 02týždeň 1 až 3Analýza a pevná cenaMapa procesov, výber prvého modulu a špecifikácia s cenou a termínom.
- 03týždeň 3 až 5Prototyp s klientmiNahrávanie dokladov v prototype vyskúša niekoľko vašich klientov. Upravíme ho podľa toho, kde váhajú.
- 04do 8 týždňovPortál v prevádzkePortál spustíme najskôr pre vybraných klientov a po odladení pre všetkých.
- 05po etapáchĎalšie modulyTermíny, vykazovanie, šablóny. Poradie určuje to, čo ušetrí najviac času.
- 06priebežnePrevádzka a podporaZálohy, monitoring a podpora s garantovanou reakciou, vrátane bezpečnostných aktualizácií a posilnenej podpory počas uzávierok.
Porovnanie
E-mail a tabuľky, hotový portál, alebo systém na mieru?
Každá z ciest má svoje miesto. Rozhoduje počet klientov, či potrebujete termíny, výkazy a fakturáciu v jednom a ako tesne sa má portál prepojiť s účtovným programom.
E-mail a tabuľky
- Obstaranie
- Takmer zadarmo
- Priebežné náklady
- Čas na naháňanie podkladov
- Sedí vášmu postupu
- Áno, ale prehľad je v hlavách
- Termíny a výkazy
- Kalendár a tabuľka zvlášť
- Hodí sa na
- Pár desiatok klientov
Hotový portál na doklady
- Obstaranie
- Mesačný tarif
- Priebežné náklady
- Tarif podľa počtu klientov
- Sedí vášmu postupu
- Prispôsobujete sa portálu
- Termíny a výkazy
- Portál rieši hlavne doklady
- Hodí sa na
- Zber dokladov bez ďalších požiadaviek
Systém na mieru
- Obstaranie
- Od 2 390 € za prvý modul
- Priebežné náklady
- Správa od 90 € mesačne, bez poplatkov za klienta
- Sedí vášmu postupu
- Áno, navrhuje sa podľa vašej kancelárie
- Termíny a výkazy
- Doklady, termíny, kapacita tímu a výkazy v jednom
- Hodí sa na
- Desiatky až stovky klientov, paušály, viac účtovníkov
Keď vám bude stačiť hotový portál na doklady, povieme vám to v úvodnom hovore. Poradiť s výberom →
Bez rizika
Čo ak to nevyjde? Myslíme na to vopred.
Pevná cena v zmluve
Cenu a termín dostanete po analýze a zapíšeme ich do zmluvy. Viacpráce len po vašom písomnom schválení.
Prototyp skôr než kód
Nahrávanie dokladov v prototype vyskúša niekoľko vašich klientov. Ak im nebude vyhovovať, vývoj neplatíte.
Mimo uzávierok
Spúšťame po termíne priznania, nie počas neho. Klienti, ktorí portál nechcú, môžu posielať doklady po starom.
Systém patrí vám
Zdrojový kód aj dáta sú vaše. Žiadne poplatky za klienta ani za používateľa.
Cena
Koľko stojí softvér pre kanceláriu.
Orientačné ceny bez DPH. Po analýze dostanete pevnú cenu a termín do zmluvy. Žiadne licencie za používateľa, systém patrí vám.
Klientsky portál
od 3 990 €Nahrávanie dokladov, kontrolné zoznamy, upomienky a správy klientom.
Systém pre kanceláriu
od 9 990 €Portál, termíny a lehoty, zabezpečené dokumenty, vykazovanie, fakturácia a šablóny.
Správa a rozvoj
od 90 € / mes.Monitoring, zálohy, bezpečnostné aktualizácie a opravy. Na želanie bezpečnostný audit.
Servis a správa →Presnejší odhad si vypočítate v kalkulačke systémov na mieru (typ „Klientska zóna“). Už máte systém od iného dodávateľa? Pozrite sa na prevzatie projektu.
Časté otázky
Na čo sa pýtajú účtovníci a advokáti.
Nenašli ste svoju otázku? Zavolajte, odpoveď dostanete hneď.
Klientsky portál s nahrávaním dokladov, kontrolnými zoznamami a upomienkami začína na 3 990 € bez DPH. Systém pre celú kanceláriu s termínmi, vykazovaním a šablónami vychádza od 9 990 €. Presnú cenu dostanete po analýze.
Nahratie dokladu navrhujeme na jeden krok: odfotiť a odoslať, bez inštalácie aplikácie. Kto portál používať nechce, pošle doklady ako doteraz a vy ich nahráte zaň.
Prístupy riadime podľa rolí, dáta šifrujeme pri prenose, každý prístup k dokumentu zapisujeme do histórie a dáta ukladáme v EÚ. Pred odovzdaním dát podpisujeme NDA aj zmluvu o spracúvaní osobných údajov.
Áno. Nahraté faktúry a bločky môže vyťažiť OCR alebo AI a pripraviť ich na zaúčtovanie. Účtovníčka dáta len skontroluje.
Áno. Namiesto dokladov sa zdieľajú spisy a dokumenty, strážia sa procesné lehoty a vykazujú sa hodiny. Či a ako systém zodpovedá vašim profesijným povinnostiam, posúdi vaša kancelária, my ho podľa toho postavíme.
Klientsky portál zvyčajne spúšťame do 8 týždňov. Ďalšie moduly nasadzujeme po etapách, ideálne mimo daňových termínov.
Vám. Po zaplatení prechádza kód, dizajn aj dáta na vás a systém beží na vašom cloudovom účte. Podrobnosti sú v licenčných podmienkach.
Dopyt
Ukážeme vám to na vašich klientoch.
Tri rýchle otázky a kontakt. Podľa odpovedí si pripravíme ukážku a na hovor prídeme s konkrétnym návrhom, nie so všeobecnou prezentáciou.
Chcete sa radšej hneď porozprávať? +420 771 166 199
Súvisiace služby, riešenia a odvetvia
Zdieľať stránku
Chcete prestať naháňať klientov kvôli podkladom?
V krátkom hovore prejdeme, ako k vám chodia podklady a ako strážite termíny. Navrhneme prvý modul s pevnou cenou.
+420 771 166 199Po až Pi 8:30 až 16:00 · info@listify.coolKedy vám máme zavolať?
Vyberte deň a časové rozmedzie. Zavoláme my, hovor trvá zhruba 15 minút.
Deň