Softvér pre financie a poistenie. Kalkulačky, portály a CRM, ktorým klienti dôverujú.
Klient si chce online vypočítať cenu poistenia alebo splátku hypotéky, podpísať zmluvu bez papiera a mať všetko na jednom mieste. Navrhneme kalkulačky, klientske zóny a CRM pre poradcov a prepojíme ich s vašimi produktmi a partnermi.
Nie ste si istí? Pošlite nám export dopytov alebo tabuľku, v ktorej dnes vediete klientov. Do 2 pracovných dní vám ukážeme, ako by vyzerali v CRM →
Poznáte to?
Klienti chcú všetko vybaviť online. Systémy za nimi zaostávajú.
Jeden bežný deň back office vo finančnej kancelárii. Tí istí klienti, tí istí poradcovia. Rozdiel je v tom, koľko vecí sa sleduje v e-maile a v tabuľke.
Dopyty z kalkulačky, porovnávača a odporúčaní ležia v schránke. Ten istý klient sa ozval dvakrát a volajú mu dvaja poradcovia.
Dopyty sú v CRM do minúty. Systém spozná známe číslo a priradí dopyt doterajšiemu poradcovi.
Klient chce stretnutie ešte tento týždeň. Asistentka obvoláva poradcov a hľadá, kto má voľno.
Kalendár ukáže, kto z poradcov pre hypotéky má vo štvrtok voľno. Klient dostane potvrdenie SMS.
Poradkyňa príde do firmy s vytlačenou zmluvou. Na mieste zistí, že chýba výpis z registra.
Výpis sa načíta podľa IČO, klient potvrdí záznam z rokovania na tablete a podpíše elektronicky.
Klient pošle fotky škody e-mailom a potom volá na linku. Tá istá škoda je založená dvakrát.
Hlásenie z mobilu príde s fotkami a polohou. Duplicitu systém označí skôr, než sa dostane k likvidátorovi.
Provízie sa počítajú v tabuľke z výpisov partnerov. Storná sa dohľadávajú spätne a poradcom sa strhávajú ručne.
Provízie aj storná vzniknú zo zmlúv v systéme. Storno sa odpočíta zvlášť a každý poradca vidí svoj prehľad.
Spoznávate v tom svoju kanceláriu? Ukážte nám, ako dnes chodia dopyty →
Čo systém dokáže
Skladáte ho z modulov, ktoré naozaj potrebujete.
Nezačíname celým systémom. Zvyčajne ako prvá príde na rad kalkulačka alebo CRM, pretože prinášajú obchod najrýchlejšie. Ďalšie moduly pridávame postupne.
Online kalkulačky a porovnanie
Výpočet ceny poistenia alebo splátky hypotéky a úveru z aktuálnych sadzieb. Výsledok vedie rovno na uzatvorenie zmluvy alebo dopyt.
Online uzatvorenie a podpis
Formulár krok za krokom, overenie identity, elektronický podpis a platba kartou. Zmluva odchádza klientovi e-mailom.
Klientska zóna
Zmluvy, platby, dokumenty a stav žiadosti na jednom mieste. Klient nemusí volať, aby zistil, ako to vyzerá.
Škody a zmeny zmlúv
Klient nahlási škodu alebo zmenu z mobilu s fotkami a polohou. Duplicitné hlásenie systém spozná a likvidátor dostane kompletné podklady.
CRM pre poradcov
Dopyty zo všetkých zdrojov na jednom mieste, pridelenie poradcovi podľa produktu, kalendár stretnutí a prehľad provízií vrátane storien.
Záznamy a súhlasy
Záznam z rokovania s klientom, súhlasy podľa GDPR, história zmien a exporty pre audit.
Vyskúšajte si
Takto môže vyzerať. Ten váš bude na mieru.
Nemáme hotovú krabicu, ktorú by sme vám upravovali. Každý systém navrhujeme od A po Z podľa postupov konkrétnej firmy. Táto ukážka je jeden taký systém pre finančnú a poisťovaciu kanceláriu so šiestimi poradcami, aby ste videli, ako moduly spolupracujú.
Ukážka pre fiktívnu firmu. U vás navrhneme moduly, obrazovky, názvy aj postupy podľa toho, ako skutočne pracujete.
Chcem to vidieť na svojich zákazkách →Pre koho
Pre aké firmy to staviame.
Rovnaký základ, iné postupy. Moduly vyberáme podľa toho, ako váš typ firmy skutočne pracuje.
Nebankové úvery a pôžičky
CRM pre poskytovateľov pôžičiek s online žiadosťou, overením klienta, schvaľovaním a správou splátok.
Hypotekárni makléri
Hypotekárna kalkulačka na webe, CRM na prácu s klientmi a prehľad žiadostí v jednotlivých bankách.
Poisťovací makléri
Porovnanie produktov, správa zmlúv klientov, pripomienky výročí a evidencia provízií.
Finanční poradcovia a poradenské siete
CRM pre finančných poradcov s prehľadom obchodov, záznamami z rokovaní a reportmi pre manažéra tímu.
Leasingové spoločnosti
Kalkulačka splátok, online žiadosť s dokumentmi a klientska zóna so zmluvami.
Poisťovne a špecializované poistenie
Online uzatvorenie poistenia, hlásenie škôd z mobilu a portál pre klientov.
Inkasné agentúry
Evidencia pohľadávok, upomienky, splátkové kalendáre a portál, kde dlžník vidí stav a zaplatí.
Investičné platformy
Online onboarding klienta, klientska zóna s prehľadom investícií a dokumentmi.
Porovnávače finančných produktov
Porovnanie úverov, poistenia alebo hypoték s aktuálnymi sadzbami a odovzdaním dopytu partnerovi.
Váš typ firmy tu nie je? Napíšte nám, ako u vás prebieha práca.
Prepojenia
Prepojíme sa s partnermi aj s vašimi systémami.
Sadzby, produkty a stav žiadostí sa načítavajú automaticky všade, kde partner ponúka rozhranie. Konkrétne prepojenia overíme v úvodnom hovore.
GoPay, Comgate, Stripeplatby kartou
POHODA, Moneyfakturácia provízií
Google Ads, Metameranie dopytovPostup
Začíname s vašimi klientmi a poradcami.
Vo financiách rozhoduje dôvera a jednoduchosť. Preto prvý krok robíme s ľuďmi, ktorí budú systém používať, nie iba nad zadaním na papieri.
- 011 až 2 dniWorkshop s poradcamiPrejdeme cestu klienta od prvej návštevy webu po podpis a s poradcami preberieme, čo ich dnes zdržiava.
- 02týždeň 1 až 3Analýza a pevná cenaMapa procesov, požiadavky na bezpečnosť a reguláciu, výber prvého modulu a špecifikácia s cenou.
- 03týždeň 3 až 5Prototyp a test s klientmiKlikateľný prototyp kalkulačky alebo uzatvorenia zmluvy vyskúšajú skutoční klienti. Upravíme ho podľa toho, kde váhajú.
- 04do 8 týždňovPrvý modul v prevádzkeKalkulačku alebo CRM spustíme a konverzie meriame od prvého dňa.
- 05po etapáchĎalšie modulyUzatváranie zmlúv, klientska zóna, hlásenie škôd. Poradie určuje to, čo prinesie najviac obchodu.
- 06priebežnePrevádzka a podporaZálohy, monitoring a podpora s garantovanou reakciou, bezpečnostné aktualizácie a na želanie aj penetračné testy.
Porovnanie
Excel, hotové CRM alebo systém na mieru?
Každá z ciest má svoje miesto. Rozhoduje, či len evidujete klientov, alebo potrebujete kalkulačku, uzatváranie zmlúv, škody a provízie prepojené s vašimi partnermi.
Excel a e-mail
- Obstaranie
- Takmer zadarmo
- Priebežné náklady
- Čas back office a poradcov
- Sedí vášmu postupu
- Áno, ale prehľad má len ten, kto tabuľku vedie
- Provízie a storná
- Počítajú sa ručne z výpisov
- Hodí sa pre
- Jedného poradcu a pár desiatok klientov
Hotové CRM
- Obstaranie
- Licencie a nastavenie
- Priebežné náklady
- Mesačné licencie za poradcu
- Sedí vášmu postupu
- Prispôsobujete sa systému
- Provízie a storná
- Často len evidencia bez storien
- Hodí sa pre
- Kanceláriu so štandardným obchodom
Systém na mieru
- Obstaranie
- Od 2 390 € za prvý modul
- Priebežné náklady
- Správa od 90 € mesačne, bez licencií
- Sedí vášmu postupu
- Áno, navrhuje sa podľa vašich produktov a partnerov
- Provízie a storná
- Provízie a storná zo zmlúv, prehľad pre každého poradcu
- Hodí sa pre
- Kanceláriu s vlastnou kalkulačkou, klientskou zónou a viacerými partnermi
Ak vám bude stačiť hotové CRM, povieme vám to v úvodnom hovore. Poradiť s výberom →
Bez rizika
Čo ak to nevyjde? Myslíme na to vopred.
Pevná cena v zmluve
Cenu a termín dostanete po analýze a zapíšeme ich do zmluvy. Viacpráce len po vašom písomnom schválení.
Prototyp skôr ako kód
Poradcovia a back office si prototyp vyskúšajú na skutočných dopytoch. Ak im nebude vyhovovať, vývoj neplatíte.
Najprv jeden produkt
Začneme jedným produktom, napríklad poistením majetku. Ostatné idú po starom, kým si neoveríte, že nič nechýba.
Systém patrí vám
Zdrojový kód aj dáta sú vaše. Žiadne licencie za poradcu ani za klienta.
Cena
Koľko stojí softvér pre financie.
Orientačné ceny bez DPH. Po analýze dostanete pevnú cenu a termín do zmluvy. Žiadne licencie za používateľa, systém patrí vám.
Kalkulačka s dopytom
od 2 390 €Výpočet z aktuálnych sadzieb, dopytový formulár a prepojenie s CRM alebo e-mailom.
CRM pre poradcov
od 5 990 €Dopyty zo všetkých zdrojov, prideľovanie poradcom, prehľad obchodov a pripomienky.
Správa a rozvoj
od 90 € / mes.Monitoring, zálohy, bezpečnostné aktualizácie a opravy. Na želanie pravidelný bezpečnostný audit.
Servis a správa →Presnejší odhad si vypočítate v kalkulačke systémov na mieru (typ „CRM na mieru“). Už máte systém od iného dodávateľa? Pozrite sa na prevzatie projektu.
Časté otázky
Na čo sa pýtajú finančné firmy.
Nenašli ste svoju otázku? Zavolajte, odpoveď dostanete hneď.
Kalkulačka s dopytovým formulárom začína na 2 390 € bez DPH. Cena rastie s počtom produktov, s prepojením na sadzby partnerov a s tým, či kalkulačka vedie až na online uzatvorenie zmluvy. Presnú cenu dostanete po analýze.
Prístupy riadime podľa rolí, dáta pri prenose šifrujeme a každú zmenu zapisujeme do histórie. Pred odovzdaním dát podpisujeme NDA aj zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Na želanie systém preveríme penetračným testom.
Áno. Klienta možno overiť cez eID alebo biometrické overenie a zmluvu podpísať elektronicky v prehliadači. Ktorý spôsob podpisu je pre váš produkt dostatočný, určí váš právnik alebo compliance. My ho technicky zapojíme.
Ak partner ponúka rozhranie, sadzby načítavame automaticky. Inak pripravíme administráciu, v ktorej sadzby upravíte sami za pár minút, bez programátora.
Kalkulačku s dopytom zvyčajne spustíme do 8 týždňov. CRM pre poradcov trvá 8 až 14 týždňov. Portál s uzatváraním zmlúv a klientskou zónou nasadzujeme po etapách.
Vám. Po zaplatení prechádza kód, dizajn aj dáta na vás a systém beží na vašom cloudovom účte. Podrobnosti sú v licenčných podmienkach.
Dopyt
Ukážeme vám to na vašich klientoch.
Tri rýchle otázky a kontakt. Podľa odpovedí si pripravíme ukážku a na hovor prídeme s konkrétnym návrhom, nie so všeobecnou prezentáciou.
Chcete sa radšej hneď porozprávať? +420 771 166 199
Súvisiace služby, riešenia a odvetvia
Zdieľať stránku
Chcete predávať finančné produkty online?
V krátkom hovore prejdeme vaše produkty a cestu klienta. Navrhneme prvý modul s pevnou cenou.
+420 771 166 199Po až Pi 8:30 až 16:00 · info@listify.coolKedy vám máme zavolať?
Vyberte deň a časové rozmedzie. Zavoláme my, hovor trvá zhruba 15 minút.
Deň