Software pro účetní a advokáty. Klientský portál, dokumenty a termíny bez e-mailového chaosu.
Klienti posílají doklady e-mailem na poslední chvíli, termíny hlídáte v kalendáři a hodiny vykazujete v tabulce? Navrhneme klientský portál a interní systém kanceláře pro účetní, daňové poradce i advokáty a napojíme ho na účetní program. První modul nasadíme zhruba do 8 týdnů.
Nejste si jistí? Pošlete nám kontrolní seznam nebo tabulku, ve které hlídáte klienty a termíny. Do 2 pracovních dnů vám ukážeme, jak by vypadala v portálu →
Poznáváte se?
Odbornost máte. Klienti vám ji komplikují.
Jeden běžný den v účetní kanceláři během uzávěrky. Stejní klienti, stejné doklady. Rozdíl je v tom, kolik času padne na honění podkladů a přepisování.
Účetní píše čtyřem klientům, že chybí výpis z banky. Dva odpoví fotkou na WhatsApp.
Portál pošle upomínku sám. Klient nahraje výpis z telefonu a systém k němu spáruje platby s fakturami.
Doklady se přepisují ručně. Stejná faktura se zaúčtuje dvakrát a u jiné se přehlédne nula.
Systém doklady přečte, duplicitu odmítne a nejistou částku nebo nesedící IČO ukáže k ruční kontrole.
Že kolegyně odjíždí před termínem DPH na dovolenou, se zjistí týden předem.
Termíny a kapacita týmu jsou v jednom přehledu. Kolizi uvidíte hned a klienty předáte i s podklady.
Hodiny nad paušál se píšou do tabulky a na fakturu se zapomene.
Práce nad paušál se schválí jedním klepnutím a klient uvidí rozpis v portálu.
Faktury klientům se skládají z tabulek a posílají e-mailem.
Faktury vzniknou jen u klientů s kompletním měsícem, jdou do Pohody a klient je najde v portálu.
Poznáváte v tom svou kancelář? Ukažte nám, jak dnes sbíráte podklady →
Co systém umí
Skládáte z modulů, které opravdu potřebujete.
Nezačínáme celým systémem. Obvykle jako první přijde klientský portál na doklady, protože ušetří nejvíc honění. Další moduly přidáváme postupně.
Klientský portál
Klient nahraje doklady a dokumenty přes web nebo mobil, vidí stav své agendy a zprávy od vás.
Kontrolní seznamy a upomínky
Co má klient každý měsíc dodat a do kdy. Systém sám připomene, co chybí.
Termíny a lhůty
Lhůty k přiznáním, úkonům a smlouvám u každého klienta. Upozornění dřív, než propadnou.
Zabezpečené dokumenty
Sdílení smluv a citlivých údajů přes šifrované spojení s historií přístupů místo e-mailu.
Vykazování a fakturace
Odpracované hodiny a úkony u každého klienta, fakturace z výkazu jedním klepnutím.
Vytěžení a kontrola dokladů
Systém přečte faktury a účtenky, odmítne duplicitu, upozorní na nesedící IČO nebo nejistou částku a doklady pošle do účetního programu.
Vyzkoušejte si
Takhle může vypadat. Ten váš bude na míru.
Nemáme hotovou krabici, kterou bychom vám upravovali. Každý systém navrhujeme od A do Z podle postupů konkrétní firmy. Tahle ukázka je jeden takový systém pro účetní kancelář s paušálními klienty, abyste viděli, jak spolu moduly spolupracují.
Ukázka pro fiktivní firmu. U vás navrhneme moduly, obrazovky, názvy i postupy podle toho, jak skutečně pracujete.
Chci to vidět na svých zakázkách →Pro koho
Pro jaké firmy to stavíme.
Stejný základ, jiné postupy. Moduly vybíráme podle toho, jak váš typ firmy skutečně pracuje.
Účetní kanceláře
Klientský portál na doklady, kontrolní seznamy, automatické upomínky a přehled uzávěrek.
Daňoví poradci
Termíny přiznání u každého klienta, podklady přes portál a zabezpečené sdílení dokumentů.
Advokátní kanceláře
Spisy, procesní lhůty, vykazování hodin a zabezpečená komunikace s klientem.
Notáři a exekutoři
Evidence případů, termíny, šablony dokumentů a portál pro účastníky.
Mzdové kanceláře
Podklady pro mzdy od klientů přes portál, termíny výplat a zabezpečené výplatnice.
Auditoři a znalci
Evidence zakázek, kontrolní seznamy, podklady od klienta a vykazování hodin.
Poradenské firmy
CRM pro poradenství, projekty, vykazování času a fakturace podle smlouvy.
Patentoví zástupci
Evidence přihlášek a lhůt k obnově ochranných známek, dokumenty a komunikace s klienty.
Insolvenční správci
Evidence řízení, lhůty, přihlášené pohledávky a dokumenty pro věřitele.
Váš typ firmy tu není? Napište nám, jak u vás práce probíhá.
Napojení
Účetní program si nechte. Napojíme se na něj.
Doklady, klienti a faktury se přenášejí do účetního programu všude, kde nabízí rozhraní nebo import. Konkrétní napojení ověříme v úvodním hovoru.
Pohodaúčetnictví
Money S3 / S5účetnictví
ABRA Flexiúčetnictví
Fakturoidfakturace
Microsoft 365, Google Workspacee-mail a kalendářPostup
Začínáme u vás v kanceláři.
Portál musí být jednodušší než poslat fotku e-mailem, jinak ho klienti nepoužijí. Proto první krok děláme s vaším týmem a několika klienty.
- 011 až 2 dnyWorkshop s týmemProjdeme, jak k vám chodí podklady, jak hlídáte termíny a jak fakturujete, a posbíráme tabulky, které dnes používáte.
- 02týden 1 až 3Analýza a pevná cenaMapa procesů, výběr prvního modulu a specifikace s cenou a termínem.
- 03týden 3 až 5Prototyp s klientyNahrání dokladů v prototypu vyzkouší několik vašich klientů. Upravíme ho podle toho, kde váhají.
- 04do 8 týdnůPortál v provozuPortál spustíme nejdřív pro vybrané klienty a po odladění pro všechny.
- 05po etapáchDalší modulyTermíny, vykazování, šablony. Pořadí určuje to, co ušetří nejvíc času.
- 06průběžněProvoz a podporaZálohy, monitoring a podpora s garantovanou reakcí, včetně bezpečnostních aktualizací a posílené podpory v době uzávěrek.
Srovnání
E-mail a tabulky, hotový portál, nebo systém na míru?
Každá z cest má své místo. Rozhoduje počet klientů, jestli potřebujete termíny, výkazy a fakturaci v jednom a jak těsně se má portál napojit na účetní program.
E-mail a tabulky
- Pořízení
- Skoro zdarma
- Průběžné náklady
- Čas na honění podkladů
- Sedí na váš postup
- Ano, ale přehled je v hlavách
- Termíny a výkazy
- Kalendář a tabulka zvlášť
- Hodí se pro
- Pár desítek klientů
Hotový portál na doklady
- Pořízení
- Měsíční tarif
- Průběžné náklady
- Tarif podle počtu klientů
- Sedí na váš postup
- Přizpůsobujete se portálu
- Termíny a výkazy
- Portál řeší hlavně doklady
- Hodí se pro
- Sběr dokladů bez dalších požadavků
Systém na míru
- Pořízení
- Od 60 000 Kč za první modul
- Průběžné náklady
- Správa od 3 000 Kč měsíčně, bez poplatků za klienta
- Sedí na váš postup
- Ano, navrhuje se podle vaší kanceláře
- Termíny a výkazy
- Doklady, termíny, kapacita týmu a výkazy v jednom
- Hodí se pro
- Desítky až stovky klientů, paušály, více účetních
Když vám bude stačit hotový portál na doklady, řekneme vám to v úvodním hovoru. Poradit s výběrem →
Bez rizika
Co když to nevyjde? Myslíme na to dopředu.
Pevná cena ve smlouvě
Cenu a termín dostanete po analýze a zapíšeme je do smlouvy. Vícepráce jen po vašem písemném schválení.
Prototyp dřív než kód
Nahrání dokladů v prototypu vyzkouší několik vašich klientů. Když jim nesedí, vývoj neplatíte.
Mimo uzávěrky
Spouštíme po termínu přiznání, ne v něm. Klienti, kteří portál nechtějí, mohou posílat doklady postaru.
Systém patří vám
Zdrojový kód i data jsou vaše. Žádné poplatky za klienta ani za uživatele.
Cena
Kolik stojí software pro kancelář.
Orientační ceny bez DPH. Po analýze dostanete pevnou cenu a termín do smlouvy. Žádné licence za uživatele, systém patří vám.
Klientský portál
od 100 000 KčNahrávání dokladů, kontrolní seznamy, upomínky a zprávy klientům.
Systém pro kancelář
od 250 000 KčPortál, termíny a lhůty, zabezpečené dokumenty, vykazování, fakturace a šablony.
Správa a rozvoj
od 3 000 Kč / měs.Monitoring, zálohy, bezpečnostní aktualizace a opravy. Na přání bezpečnostní audit.
Servis a správa →Přesnější odhad si spočítáte v kalkulačce systémů na míru (typ „Klientská zóna“). Máte už systém od jiného dodavatele? Podívejte se na převzetí projektu.
Časté otázky
Na co se ptají účetní a advokáti.
Nenašli jste svou otázku? Zavolejte, odpověď dostanete hned.
Klientský portál s nahráváním dokladů, kontrolními seznamy a upomínkami začíná na 100 000 Kč bez DPH. Systém pro celou kancelář s termíny, vykazováním a šablonami vychází od 250 000 Kč. Přesnou cenu dostanete po analýze.
Nahrání dokladu navrhujeme na jeden krok: vyfotit a odeslat, bez instalace aplikace. Kdo portál používat nechce, pošle doklady jako dřív a vy je nahrajete za něj.
Přístupy řídíme podle rolí, data šifrujeme při přenosu, každý přístup k dokumentu zapisujeme do historie a data ukládáme v EU. Před předáním dat podepisujeme NDA i smlouvu o zpracování osobních údajů.
Ano. Nahrané faktury a účtenky může vytěžit OCR nebo AI a připravit je k zaúčtování. Účetní data jen zkontroluje.
Ano. Místo dokladů se sdílejí spisy a dokumenty, hlídají se procesní lhůty a vykazují se hodiny. Zda a jak systém odpovídá vašim profesním povinnostem, posoudí vaše kancelář, my ho podle toho postavíme.
Klientský portál obvykle běží do 8 týdnů. Další moduly nasazujeme po etapách, ideálně mimo daňové termíny.
Vám. Po zaplacení přechází kód, design i data na vás a systém běží na vašem cloudovém účtu. Podrobnosti jsou v licenčních podmínkách.
Poptávka
Ukážeme vám to na vašich klientech.
Tři rychlé otázky a kontakt. Podle odpovědí si připravíme ukázku a do hovoru přijdeme s konkrétním návrhem, ne s obecnou prezentací.
Raději hned mluvit? +420 771 166 199
Související služby, řešení a obory
Sdílet stránku
Chcete přestat honit klienty kvůli podkladům?
V krátkém hovoru projdeme, jak k vám chodí podklady a jak hlídáte termíny. Navrhneme první modul s pevnou cenou.
+420 771 166 199Po až Pá 8:30 až 16:00 · info@listify.coolKdy vám máme zavolat?
Vyberte den a časové rozmezí. Zavoláme my, hovor trvá zhruba 15 minut.
Den