Software pro finance a pojištění. Kalkulačky, portály a CRM, kterým klienti věří.
Klient chce spočítat cenu pojištění nebo splátku hypotéky online, podepsat smlouvu bez papíru a mít vše na jednom místě. Navrhneme kalkulačky, klientské zóny a CRM pro poradce a napojíme je na vaše produkty a partnery.
Nejste si jistí? Pošlete nám export poptávek nebo tabulku, ve které dnes vedete klienty. Do 2 pracovních dnů vám ukážeme, jak by vypadaly v CRM →
Poznáváte se?
Klienti chtějí vše vyřídit online. Systémy za nimi nestačí.
Jeden běžný den back office ve finanční kanceláři. Stejní klienti, stejní poradci. Rozdíl je v tom, kolik se toho hlídá v e-mailu a v tabulce.
Poptávky z kalkulačky, srovnávače a doporučení leží ve schránce. Stejný klient se ozval dvakrát a volají mu dva poradci.
Poptávky jsou v CRM do minuty. Systém pozná známé číslo a připojí poptávku ke stávajícímu poradci.
Klient chce schůzku ještě tento týden. Asistentka obvolává poradce a hledá, kdo má volno.
Kalendář ukáže, kdo z poradců s hypotékami má ve čtvrtek volno. Klient dostane potvrzení SMS.
Poradkyně přijede za firmou s vytištěnou smlouvou. Na místě zjistí, že chybí výpis z rejstříku.
Výpis se načte podle IČO, klient potvrdí záznam z jednání na tabletu a podepíše elektronicky.
Klient pošle fotky škody e-mailem a pak volá na linku. Stejná škoda je založená dvakrát.
Hlášení z mobilu přijde s fotkami a polohou. Duplicitu systém označí dřív, než jde k likvidátorovi.
Provize se počítají v tabulce z výpisů partnerů. Storna se dohledávají zpětně a poradcům se strhávají ručně.
Provize i storna vzniknou ze smluv v systému. Storno se odečte zvlášť a každý poradce vidí svůj přehled.
Poznáváte v tom svou kancelář? Ukažte nám, jak dnes chodí poptávky →
Co systém umí
Skládáte z modulů, které opravdu potřebujete.
Nezačínáme celým systémem. Obvykle jako první přijde kalkulačka nebo CRM, protože přinášejí obchod nejrychleji. Další moduly přidáváme postupně.
Online kalkulačky a srovnání
Výpočet ceny pojištění nebo splátky hypotéky a úvěru z aktuálních sazeb. Výsledek vede rovnou na sjednání nebo poptávku.
Online sjednání a podpis
Formulář krok za krokem, ověření identity, elektronický podpis a platba kartou. Smlouva odchází klientovi e-mailem.
Klientská zóna
Smlouvy, platby, dokumenty a stav žádosti na jednom místě. Klient nemusí volat, aby zjistil, jak to vypadá.
Škody a změny smluv
Klient nahlásí škodu nebo změnu z mobilu s fotkami a polohou. Duplicitní hlášení systém pozná a likvidátor dostane kompletní podklady.
CRM pro poradce
Poptávky ze všech zdrojů na jednom místě, přidělení poradci podle produktu, kalendář schůzek a přehled provizí včetně storen.
Záznamy a souhlasy
Záznam o jednání s klientem, souhlasy podle GDPR, historie změn a exporty pro audit.
Vyzkoušejte si
Takhle může vypadat. Ten váš bude na míru.
Nemáme hotovou krabici, kterou bychom vám upravovali. Každý systém navrhujeme od A do Z podle postupů konkrétní firmy. Tahle ukázka je jeden takový systém pro finanční a pojišťovací kancelář se šesti poradci, abyste viděli, jak spolu moduly spolupracují.
Ukázka pro fiktivní firmu. U vás navrhneme moduly, obrazovky, názvy i postupy podle toho, jak skutečně pracujete.
Chci to vidět na svých zakázkách →Pro koho
Pro jaké firmy to stavíme.
Stejný základ, jiné postupy. Moduly vybíráme podle toho, jak váš typ firmy skutečně pracuje.
Nebankovní úvěry a půjčky
CRM pro poskytovatele půjček s online žádostí, ověřením klienta, schvalováním a správou splátek.
Hypoteční makléři
Hypoteční kalkulačka na webu, CRM pro práci s klienty a přehled žádostí u jednotlivých bank.
Pojišťovací makléři
Srovnání produktů, správa smluv klientů, připomínky výročí a evidence provizí.
Finanční poradci a poradenské sítě
CRM pro finanční poradce s přehledem obchodů, záznamy z jednání a reporty pro manažera týmu.
Leasingové společnosti
Kalkulačka splátek, online žádost s dokumenty a klientská zóna se smlouvami.
Pojišťovny a specializované pojištění
Online sjednání pojištění, hlášení škod z mobilu a portál pro klienty.
Inkasní agentury
Evidence pohledávek, upomínky, splátkové kalendáře a portál, kde dlužník vidí stav a zaplatí.
Investiční platformy
Online onboarding klienta, klientská zóna s přehledem investic a dokumenty.
Srovnávače finančních produktů
Srovnání úvěrů, pojištění nebo hypoték s aktuálními sazbami a předáním poptávky partnerovi.
Váš typ firmy tu není? Napište nám, jak u vás práce probíhá.
Napojení
Napojíme se na partnery i vaše systémy.
Sazby, produkty a stav žádostí se načítají automaticky všude, kde partner nabízí rozhraní. Konkrétní napojení ověříme v úvodním hovoru.
Bankovní identitaověření klienta
GoPay, Comgate, Stripeplatby kartou
Pohoda, Moneyfakturace provizí
Google Ads, Sklik, Metaměření poptávekPostup
Začínáme u vašich klientů a poradců.
Ve financích rozhoduje důvěra a jednoduchost. Proto první krok děláme s lidmi, kteří budou systém používat, ne jen nad zadáním.
- 011 až 2 dnyWorkshop s poradciProjdeme cestu klienta od první návštěvy webu po podpis a s poradci probereme, co je dnes zdržuje.
- 02týden 1 až 3Analýza a pevná cenaMapa procesů, požadavky na bezpečnost a regulaci, výběr prvního modulu a specifikace s cenou.
- 03týden 3 až 5Prototyp a test s klientyKlikací prototyp kalkulačky nebo sjednání vyzkouší skuteční klienti. Upravíme ho podle toho, kde váhají.
- 04do 8 týdnůPrvní modul v provozuKalkulačku nebo CRM spustíme a konverze měříme od prvního dne.
- 05po etapáchDalší modulySjednání, klientská zóna, hlášení škod. Pořadí určuje to, co přinese nejvíc obchodu.
- 06průběžněProvoz a podporaZálohy, monitoring a podpora s garantovanou reakcí, bezpečnostní aktualizace a na přání i penetrační testy.
Srovnání
Excel, hotové CRM, nebo systém na míru?
Každá z cest má své místo. Rozhoduje, jestli jen evidujete klienty, nebo potřebujete kalkulačku, sjednání, škody a provize napojené na vaše partnery.
Excel a e-mail
- Pořízení
- Skoro zdarma
- Průběžné náklady
- Čas back office a poradců
- Sedí na váš postup
- Ano, ale přehled má jen ten, kdo tabulku vede
- Provize a storna
- Počítají se ručně z výpisů
- Hodí se pro
- Jeden poradce a pár desítek klientů
Hotové CRM
- Pořízení
- Licence a nastavení
- Průběžné náklady
- Měsíční licence za poradce
- Sedí na váš postup
- Přizpůsobujete se systému
- Provize a storna
- Často jen evidence bez storen
- Hodí se pro
- Kancelář se standardním obchodem
Systém na míru
- Pořízení
- Od 60 000 Kč za první modul
- Průběžné náklady
- Správa od 3 000 Kč měsíčně, bez licencí
- Sedí na váš postup
- Ano, navrhuje se podle vašich produktů a partnerů
- Provize a storna
- Provize a storna ze smluv, přehled pro každého poradce
- Hodí se pro
- Kancelář s vlastní kalkulačkou, klientskou zónou a více partnery
Když vám bude stačit hotové CRM, řekneme vám to v úvodním hovoru. Poradit s výběrem →
Bez rizika
Co když to nevyjde? Myslíme na to dopředu.
Pevná cena ve smlouvě
Cenu a termín dostanete po analýze a zapíšeme je do smlouvy. Vícepráce jen po vašem písemném schválení.
Prototyp dřív než kód
Poradci a back office si prototyp vyzkoušejí na skutečných poptávkách. Když jim nesedí, vývoj neplatíte.
Nejdřív jeden produkt
Začneme u jednoho produktu, třeba pojištění majetku. Ostatní jedou postaru, dokud si neověříte, že nic nechybí.
Systém patří vám
Zdrojový kód i data jsou vaše. Žádné licence za poradce ani za klienta.
Cena
Kolik stojí software pro finance.
Orientační ceny bez DPH. Po analýze dostanete pevnou cenu a termín do smlouvy. Žádné licence za uživatele, systém patří vám.
Kalkulačka s poptávkou
od 60 000 KčVýpočet z aktuálních sazeb, poptávkový formulář a napojení na CRM nebo e-mail.
CRM pro poradce
od 150 000 KčPoptávky ze všech zdrojů, přidělování poradcům, přehled obchodů a připomínky.
Správa a rozvoj
od 3 000 Kč / měs.Monitoring, zálohy, bezpečnostní aktualizace a opravy. Na přání pravidelný bezpečnostní audit.
Servis a správa →Přesnější odhad si spočítáte v kalkulačce systémů na míru (typ „CRM na míru“). Máte už systém od jiného dodavatele? Podívejte se na převzetí projektu.
Časté otázky
Na co se ptají finanční firmy.
Nenašli jste svou otázku? Zavolejte, odpověď dostanete hned.
Kalkulačka s poptávkovým formulářem začíná na 60 000 Kč bez DPH. Cena roste s počtem produktů, napojením na sazby partnerů a tím, jestli kalkulačka vede až na online sjednání. Přesnou cenu dostanete po analýze.
Přístupy řídíme podle rolí, data šifrujeme při přenosu a každou změnu zapisujeme do historie. Před předáním dat podepisujeme NDA i smlouvu o zpracování osobních údajů. Na přání systém prověříme penetračním testem.
Ano. Klienta lze ověřit přes bankovní identitu a smlouvu podepsat elektronicky v prohlížeči. Který způsob podpisu je pro váš produkt dostatečný, určí váš právník nebo compliance. My ho technicky zapojíme.
Když partner nabízí rozhraní, načítáme sazby automaticky. Jinak připravíme administraci, kde sazby upravíte sami během pár minut, bez programátora.
Kalkulačka s poptávkou obvykle běží do 8 týdnů. CRM pro poradce trvá 8 až 14 týdnů. Portál se sjednáním a klientskou zónou nasazujeme po etapách.
Vám. Po zaplacení přechází kód, design i data na vás a systém běží na vašem cloudovém účtu. Podrobnosti jsou v licenčních podmínkách.
Poptávka
Ukážeme vám to na vašich klientech.
Tři rychlé otázky a kontakt. Podle odpovědí si připravíme ukázku a do hovoru přijdeme s konkrétním návrhem, ne s obecnou prezentací.
Raději hned mluvit? +420 771 166 199
Související služby, řešení a obory
Sdílet stránku
Chcete prodávat finanční produkty online?
V krátkém hovoru projdeme vaše produkty a cestu klienta. Navrhneme první modul s pevnou cenou.
+420 771 166 199Po až Pá 8:30 až 16:00 · info@listify.coolKdy vám máme zavolat?
Vyberte den a časové rozmezí. Zavoláme my, hovor trvá zhruba 15 minut.
Den